Care- & Case Management - Checkliste

Einmalige Themen (in Unterstützung und Handreichung)

A) Private Vorsorgemassnahmen (Auswahl)

• Ehevertrag (Güterstand)
• Erbvertrag (Begünstigungen, Vorbezug, Schenkung, Pflichtteil)
• Testament
• Vollmacht (Handlungsunfähigkeit)
• Vorsorgeauftrag (Urteilsunfähigkeit)
• Notarielle Beglaubigung, öffentliche Beurkundung
• Validierung KESB
• Patientenverfügung
• Anordnungen für den Todesfall bis Bestattung
• Willensvollstrecker
• etc

B) Drei Säulen Vorsorge

• Säule: AHV, IV, EL etc
• Säule: BVG, Pensionskasse
• Säule: Gebundene und freie Vorsorge, Privates Sparen
• Fragestellungen um Pensionierung; Kapital, Rente, Leistungsbezug;
• Validenrente
• etc

C) Staatliche Unterstützungsmöglichkeiten (Auswahl)

• Ergänzungsleistungen, Kostenbeteiligung, Beihilfen und Zuschüsse
• Hilflosenentschädigung
• Betreuungsgutschriften (Verwandte)
• Assistenzbeiträge (Anstellung Dritte)
• Erziehungsgutschriften (Kinder)
• Prämienverbilligung Krankenkassen
• Ausweiskarte Reisende mit Behinderung
• Beistandschaften KESB
• SKOS; Verwandtenunterstützungspflicht
• etc

D) Ambulante resp Stationäre Entlastung (Auswahl)

• Zukunftswünsche, Wohnsituation, Sozialbegleitung, Koordination von Unterstützungen
• Ambulant, Zuhause mit Pflegeunterstützung und / oder Haushalthilfe
• Entlastungsmöglichkeit für Angehörige (Tagesstruktur, Übernachtung, Ferienaufenthalte)
• Stationäre Lösungen (Pflege-, Wohn- und Altersheim), Kriterienliste, Auswahl
• Angebote, Infrastrukturen, Evaluationen, Kostenübersicht, Vergleiche
• etc

Periodisch wiederkehrende Themen (in Unterstützung und Handreichung)

E) Personensorge, Vermögenssorge und Rechtsverkehr

• Überprüfung und Evaluation der bestmöglichen Lösung
• Familiengespräche, Moderation, Coaching, Mediation

F) Finanzen

• Budget- und Mittelbedarfsplanung, Finanzplanung 5-10 Jahre
• Einnahmen-, Ausgaben; Vermögensentwicklung bei schwergewichtigen Veränderungen
• Unterstützung bei Banken, Finanzinstituten
• Zahlungsverkehr, Überprüfung von Rechnungen, private Buchhaltung
• Zweitmeinung
• etc

G) Vermögensverwaltung und Steuererklärungen

• Barvermögen, Kontenstruktur
• Anlagen, Risikoprofil und Fristigkeit (Wertschriften)
• Immobilien
• Steuererklärungen, Koordination und Umsetzung
• etc

H) Projektmanagement:

• Aufgabenstellung, Zielsetzung, erwartetes Resultat
• Machbarkeit, Kosten, Termine, Controlling
• etc

I) Versicherungen und Recht:

• Personen- und Sachversicherungen, Periodische Überprüfung, Optimierung,
• Krankenkasse, Kontrolle Kassenbelege und Rückforderungen)
• Angestelltenverhältnisse: Arbeitsvertrag, Stellenbeschriebe Haushalthilfe, Pflege;
• SVA Anmeldung, Kranken- und Unfallversicherung etc; Jahresendabrechnungen
• Haftungsabdeckung und Versicherungsschutz

J) Immobilien:

• Verhältnis Eigenkapital und Fremdkapital, Steuerliche Überlegungen
• Hypotheken; Finanzierung, Umschichtung, Rückzahlung
• Belastungsgrenzen, Drittelsregelung; Finma Stresstest, Mietrecht
• Eigenmietwert; Versicherungs- und Steuerwert, Ertrags- und Verkehrswert; Schätzungen
• Planung werterhaltender und/oder wertmehrender Investitionen
• Begleitung bei Reparaturen, Sanierungen, Verhandlungen mit Unternehmern
• Kosten- und Potenzialanalysen, Verhandlung mit Unternehmern, Planern, Verwaltern
• etc

Uf dä Punkt . . .