Care- & Case Management - Checkliste

Einmalige Themen (in Unterstützung und Handreichung)

A) Private Vorsorgemassnahmen (Auswahl)
  • Ehevertrag (Güterstand)
  • Erbvertrag (Begünstigungen, Vorbezug, Schenkung, Pflichtteil)
  • Testament
  • Vollmacht (Handlungsunfähigkeit)
  • Vorsorgeauftrag (Urteilsunfähigkeit)
  • Notarielle Beglaubigung, öffentliche Beurkundung
  • Validierung KESB
  • Patientenverfügung
  • Anordnungen für den Todesfall bis Bestattung
  • Willensvollstrecker
  • etc
B) Drei Säulen Vorsorge
  • Säule: AHV, IV, EL etc
  • Säule: BVG, Pensionskasse
  • Säule: Gebundene und freie Vorsorge, Privates Sparen
  • Fragestellungen um Pensionierung; Kapital, Rente, Leistungsbezug;
  • Validenrente
  • etc
C) Staatliche Unterstützungsmöglichkeiten (Auswahl)
  • Ergänzungsleistungen, Kostenbeteiligung, Beihilfen und Zuschüsse
  • Hilflosenentschädigung
  • Betreuungsgutschriften (Verwandte)
  • Assistenzbeiträge (Anstellung Dritte)
  • Erziehungsgutschriften (Kinder)
  • Prämienverbilligung Krankenkassen
  • Ausweiskarte Reisende mit Behinderung
  • Beistandschaften KESB
  • SKOS; Verwandtenunterstützungspflicht
  • etc

D) Ambulante resp Stationäre Entlastung (Auswahl)
  • Zukunftswünsche, Wohnsituation, Sozialbegleitung, Koordination von Unterstützungen
  • Ambulant, Zuhause mit Pflegeunterstützung und / oder Haushalthilfe
  • Entlastungsmöglichkeit für Angehörige (Tagesstruktur, Übernachtung, Ferienaufenthalte)
  • Stationäre Lösungen (Pflege-, Wohn- und Altersheim), Kriterienliste, Auswahl
  • Angebote, Infrastrukturen, Evaluationen, Kostenübersicht, Vergleiche
  • etc

Periodisch wiederkehrende Themen (in Unterstützung und Handreichung)

E) Personensorge, Vermögenssorge und Rechtsverkehr
  • Überprüfung und Evaluation der bestmöglichen Lösung
  • Familiengespräche, Moderation, Coaching, Mediation
F) Finanzen
  • Budget- und Mittelbedarfsplanung, Finanzplanung 5-10 Jahre
  • Einnahmen-, Ausgaben; Vermögensentwicklung bei schwergewichtigen Veränderungen
  • Unterstützung bei Banken, Finanzinstituten
  • Zahlungsverkehr, Überprüfung von Rechnungen, private Buchhaltung
  • Zweitmeinung
  • etc
G) Vermögensverwaltung und Steuererklärungen
  • Barvermögen, Kontenstruktur
  • Anlagen, Risikoprofil und Fristigkeit (Wertschriften)
  • Immobilien
  • Steuererklärungen, Koordination und Umsetzung
  • etc
H) Projektmanagement:
  • Aufgabenstellung, Zielsetzung, erwartetes Resultat
  • Machbarkeit, Kosten, Termine, Controlling
  • etc
I) Versicherungen und Recht:
  • Personen- und Sachversicherungen, Periodische Überprüfung, Optimierung,
  • Krankenkasse, Kontrolle Kassenbelege und Rückforderungen)
  • Angestelltenverhältnisse: Arbeitsvertrag, Stellenbeschriebe Haushalthilfe, Pflege;
  • SVA Anmeldung, Kranken- und Unfallversicherung etc; Jahresendabrechnungen
  • Haftungsabdeckung und Versicherungsschutz
J) Immobilien:
  • Verhältnis Eigenkapital und Fremdkapital, Steuerliche Überlegungen
  • Hypotheken; Finanzierung, Umschichtung, Rückzahlung
  • Belastungsgrenzen, Drittelsregelung; Finma Stresstest, Mietrecht
  • Eigenmietwert; Versicherungs- und Steuerwert, Ertrags- und Verkehrswert; Schätzungen
  • Planung werterhaltender und/oder wertmehrender Investitionen
  • Begleitung bei Reparaturen, Sanierungen, Verhandlungen mit Unternehmern
  • Kosten- und Potenzialanalysen, Verhandlung mit Unternehmern, Planern, Verwaltern
  • etc





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