Care- & Case Management - Checkliste
Einmalige Themen (in Unterstützung und Handreichung)
- Private Vorsorgemassnahmen (Auswahl)
- Ehevertrag (Güterstand)
- Erbvertrag (Begünstigungen, Vorbezug, Schenkung, Pflichtteil)
- Testament
- Vollmacht (Handlungsunfähigkeit)
- Vorsorgeauftrag (Urteilsunfähigkeit)
- Notarielle Beglaubigung, öffentliche Beurkundung
- Validierung KESB
- Patientenverfügung
- Anordnungen für den Todesfall bis Bestattung
- Willensvollstrecker
- Drei Säulen Vorsorge
- Säule: AHV, IV, EL etc
- Säule: BVG, Pensionskasse
- Säule: Gebundene und freie Vorsorge, Privates Sparen
- Fragestellungen um Pensionierung; Kapital, Rente, Leistungsbezug;
- Validenrente
- Staatliche Unterstützungsmöglichkeiten (Auswahl)
- Ergänzungsleistungen, Kostenbeteiligung, Beihilfen und Zuschüsse
- Hilflosenentschädigung
- Betreuungsgutschriften (Verwandte)
- Assistenzbeiträge (Anstellung Dritte)
- Erziehungsgutschriften (Kinder)
- Prämienverbilligung Krankenkassen
- Ausweiskarte Reisende mit Behinderung
- Beistandschaften KESB
- SKOS; Verwandtenunterstützungspflicht
- Ambulante resp Stationäre Entlastung (Auswahl)
- Zukunftswünsche, Wohnsituation, Sozialbegleitung, Koordination von Unterstützungen
- Ambulant, Zuhause mit Pflegeunterstützung und / oder Haushalthilfe
- Entlastungsmöglichkeit für Angehörige (Tagesstruktur, Übernachtung, Ferienaufenthalte)
- Stationäre Lösungen (Pflege-, Wohn- und Altersheim), Kriterienliste, Auswahl
- Angebote, Infrastrukturen, Evaluationen, Kostenübersicht, Vergleiche
Periodisch wiederkehrende Themen (in Unterstützung und Handreichung)
- Personensorge, Vermögenssorge und Rechtsverkehr
- Überprüfung und Evaluation der bestmöglichen Lösung
- Familiengespräche, Moderation, Coaching, Mediation
- Finanzen
- Budget- und Mittelbedarfsplanung, Finanzplanung 5-10 Jahre
- Einnahmen-, Ausgaben; Vermögensentwicklung bei schwergewichtigen Veränderungen
- Unterstützung bei Banken, Finanzinstituten
- Zahlungsverkehr, Überprüfung von Rechnungen, private Buchhaltung
- Zweitmeinung
- Vermögensverwaltung und Steuererklärungen
- Barvermögen, Kontenstruktur
- Anlagen, Risikoprofil und Fristigkeit (Wertschriften)
- Immobilien
- Steuererklärungen, Koordination und Umsetzung
- Projektmanagement:
- Aufgabenstellung, Zielsetzung, erwartetes Resultat
- Machbarkeit, Kosten, Termine, Controlling
- Versicherungen und Recht:
- Personen- und Sachversicherungen, Periodische Überprüfung, Optimierung,
- Krankenkasse, Kontrolle (Kassenbelege und Rückforderungen)
- Angestelltenverhältnisse: Arbeitsvertrag, Stellenbeschriebe Haushalthilfe, Pflege;
- SVA Anmeldung, Kranken- und Unfallversicherung etc; Jahresendabrechnungen
- Haftungsabdeckung und Versicherungsschutz
- Immobilien:
- Verhältnis Eigenkapital und Fremdkapital, Steuerliche Überlegungen
- Hypotheken; Finanzierung, Umschichtung, Rückzahlung
- Belastungsgrenzen, Drittelsregelung; Finma Stresstest, Mietrecht
- Eigenmietwert; Versicherungs- und Steuerwert, Ertrags- und Verkehrswert; Schätzungen
- Planung werterhaltender und/oder wertmehrender Investitionen
- Begleitung bei Reparaturen, Sanierungen, Verhandlungen mit Unternehmern
- Kosten- und Potenzialanalysen, Verhandlung mit Unternehmern, Planern, Verwaltern
